Pada tahun 1429 Majapahit dipimpin oleh Ratu Kusuma Kencana Wungu. Beragam keberhasilan dapat diraih. Salah satunya adalah memperluas kekuasaan, termasuk Kerajaan Blambangan di daerah Banyuwangi. Wilayah Blambangan selalu bergolak hingga hampir memberontak terhadap kekuasaan Majapahit. Damarwulan, seorang pemuda penjaga kuda tampil untuk menyelamatkan Majapahit. Buku ini merupakan alih wahana kreatif yang bersumber dari naskah kuno “Damarwulan”.